康佳集团 陈小平

数字家庭这个词自从微软在1999年推出“维纳斯计划”以来，在我们耳边已经回响了很多年了，期间众多的IT厂商以及家电厂商给我们描述了一幅幅美妙的场景，可是直到现在我们仍然没有感受到它对我们生活的实际影响，甚至连它究竟是个什么东西都不太明了。除了技术水平还需要发展才能承载数字家庭的实现以外，是不是还应该认真考虑一下数字家庭的真正内涵？

数字家庭将改变人们的日常生活方式

回想一下那些发展出了一个新的巨大产业的技术或产品，无不是在某一方面改变了人类的生活方式。比如移动通讯，完全改变了人们的通信方式，实现了随时随地的联络；互联网对当今世界的影响虽然是全方位的，但其实质是改变了人们获取信息的方式，突破了空间的限制。

数字家庭自然是要改变我们的家庭生活方式，但它会怎么样去改变呢？难道会像许多公司向我们描绘的所谓“未来智能家庭”那样吗：你家的电视、冰箱、微波炉、餐桌、台灯、衣柜、盘子、咖啡机、床……通通都通过网络连接在一起，当床感应到你起床了，就通知咖啡机煮咖啡；冰箱里面牛奶没了，就显示一个画面在电视上提醒你；当你下班回家打开车库门的时候，家里的音响和空调就会打开欢迎你的到来……。

这更像是某种程度的自动化，让机器代替我们做一些事情，并不是让人类获得某种超越以往的能力，就像手机和互联网一样，而是让我们变得越来越懒、越来越傻，一切都依赖于所谓智能化的机器。这就是我们向往的生活方式吗？会不会出现许多科幻电影中描绘的那样由机器人主宰未来世界呢？

无处不在的计算与宁静的科技

科学家们很早以前就开始思考这个问题了。1999年去世的美国施乐帕克实验室的科学家怀瑟（Mark Weiser）于1991年9月，在《科学美国人》杂志上发表了一篇文章《二十一世纪的计算机》（The Computer for 21th Century），第一次提出了“无处不在的计算”（ubiquitous computing）的概念。

在美国著名的实验室里，都会雇用一些哲学家、社会学家以及人类学家来对实验室的科学研究进行不同学科的审视。当怀瑟在1987年初到帕克实验室工作时，就听到了人类学家对计算机的批评：最有意义的技术应该是那些可以植入到人们生活中的；目前的计算机把人们与他们的日常生活分隔开，所以这种形态的计算机不可能成为意义深远的技术。

怀瑟在他的另一篇文章“开放的家庭”（Open house）中，批评了尼葛洛庞帝（Nicholas Negroponte）关于未来计算机是“智能化计算”（computerized intelligent agents）的概念，提出了应该是“消失的”、“宁静的”和“互连的”。怀瑟说到：“一般认为思考令人变得更聪明。但经常是恰恰相反：想得越少的人反而越聪明。判别一下谁更厉害，是总是想着每个音符的钢琴学生，还是不管音符如何心中只有音乐的艺术家？专家们经过长期的练习已经对细节了然于心，不用去思考就可以跃然纸上。未来的机器应该关注人类无意识的细节，从而使人类变得更聪明。”

我们人类的感觉器官在漫长的文明发展过程中，已经慢慢的弱化下去，如果按照某些人设想的未来数字家庭就是完全的智能化，人们只需要被动地去享受的话，我们的感觉器官可能就要完全地退化掉了，人类可能就会真的沦为机器人的奴隶。

在我们未来的数字家庭里面，计算机不仅仅是和人们之间可以互动，而是要变成无处不在，实际上就是我们在某种程度上已经实现了的嵌入式计算。这些无处不在的嵌入式计算机并不是要使每一样东西都变得智能化，而是要融入我们的生活，成为我们身体的一部分，把我们的感官意识延伸到我们达不到的境地。比如当我们透过窗户欣赏外面的风景时，作为显示器的玻璃窗可能会显示出刚刚走过的邻居的身影；当我们在书房工作的时候，户外的传感器将感测到的下雨的信息呈现在墙上的显示器上。未来的科技应该是宁静的甚至是消失的，已经和我们的生活融为一体。当我们不注意的时候它就是一扇窗户，一幅书房墙上的装饰画。当它感测到我们需要的时候，它就会显示出墙角某人的身影或者外面的风雨景象。

从人工智能到环境智能

欧洲的科学家同样在思考这个问题，他们提出了一个类似的概念叫“环境智能（Ambient Intelligence）”，这是相对于我们已经耳熟能详的“人工智能（Artificial Intelligence）专门提出来的。人工智能更多考虑的是机器人以及电脑上自动化的代理人程序，也就是如何让机器变得更聪明以代替我们人类做更多的事情。而环境智能还是要突出人的主导性，把计算机嵌入到我们的生活环境中去，当我们有什么需求后，计算机要能够正确地感知、判断，并把结果呈现或执行出来。整个欧盟有一个单位在推动这个计划，他们觉得未来的科技是朝这个方向发展。

美国麻省理工学院媒体艺术与技术实验室(The MIT Media Lab) 环境智能小组也在从事这方面的工作，他们把使用者界面(User Interface) 这件事从以前简单的在人跟电脑之间，移到“环境”里面，他们认为电脑微小化之后，完全可以放到日常生活中，在人们的生活背景中处理很多事情，等到人们有什么需要的时候，整个背景就会来对人的需要做出反应。可以想象这些电脑在你生活周围一直持续在运行，它平常不会引起你的注意，但是当它觉得你需要信息时，它才会去反应你的需要。

比如他们正在做的情境式非同步沟通系统，一个简单的机器，想解决的问题是现代社会越来越分散在全国或世界各地的家庭成员之间的沟通。虽然现在有电子邮件跟即时通讯的软件，但还不是每个人都会用。比如一个在美国的国际学生，爸爸妈妈在台湾，他可以留下一个录像的留言，比方说“爸爸妈妈我很想你，祝你们晚安。我要去实验室了。”他可以指定让爸爸妈妈在晚上睡觉前听到，当空间侦测到爸爸妈妈要睡觉了，就会在他们卧室的显示器里播放这段录像。

未来的数字家庭不是在我们家里的每个角落都堆满智能化的机器，而是相反让机器从我们的眼前消失。计算机和显示器已经嵌入到我们生活的环境里面：墙、桌子、杯子、穿戴的衣服……等等每天使用的东西中，它们作为显性的机器已经不见了，它们静悄悄地存在于我们生活的环境当中。我们表达自己的要求时也更加直接，不需要什么鼠标和键盘，一个声音或者一个动作，甚至仅仅是一个目光就已经足够。家庭将恢复它本来的面目，家人和亲情才是永恒的中心。

康佳集团 陈小平

随着大屏幕液晶电视的大幅降价，消费者对平板电视的接受程度也越来越高，不过叫人闹心的是媒体上各类电视之间的相互攻击让人无所适从。首先是去年初的时候满耳听到的都是等离子电视将会被淘汰，液晶电视将要独霸市场；然后6月份的时候，由中国电子视像行业协会、赛诺市场研究公司、中国电子报联合发布了《2006年中国等离子电视市场白皮书》，从产业政策，技术优劣，市场表现及舆论宣传诸方面对等离子电视进行了摇旗呐喊，并表达了对液晶电视阵营故意贬低等离子电视的不满；到了9月份，先是9月20日，长虹、松下、日立、LG等八个等离子彩电厂家结盟成立了中国电子视像行业协会等离子专业委员会，在成立大会上集体为“等离子衰退论”喊冤，并指责液晶电视厂家在误导消费者。不到一周后的9月26日召开的“2006中国彩管发展趋势论坛”上，彩虹、上海永新等8家彩管企业则提出了CRT技术已成为最为成熟稳定的显像技术，而液晶和等离子则属于发展中的显示技术，还存在许多有待提高与改善的问题。彩管行业协会会长范文强甚至公开称，“CRT产品20年也退不了市，液晶有可能还会走在CRT之前退市”。

相互矛盾的宣传向我们传达的信息就是大屏幕平板电视的春天已经来了，各种不同的显示技术都在不遗余力地想要多占一块地盘。但是种种不厚道的市场伎俩却害苦了普通消费者，刚刚满面春风地买回来一台大屏幕电视，报纸上的一篇文章却有可能兜头浇了一身冷雨。那么有没有一个权威机构可以给我们一个明确的说法，到底哪一种电视更好一些呢？这样也可以免去我们购买前后那种左右摇摆的忐忑心情。遗憾的是谁也给不了这个明确的说法，各种技术都有自己的优缺点，完美的产品还没有出现。在这里我们根据电视机的基本性能要求，对各种显示技术进行一些比较，读者朋友可以按照自己的侧重，来选择合适的产品。

尺寸

相信现阶段买电视的朋友没有谁不考虑看数字电视的，没有谁不憧憬着高清晰度电视的震撼效果。按照国际无线电咨询委员会的定义，高清晰度电视应该是当观看距离为屏幕高度的三倍时，系统显示效果等于或接近于一名正常视力者在观看原视景物或演示时的临场感觉的新型电视系统。可见高清晰度电视要实现的是一种临场感，就像在电影院里的那种感觉，高清晰度电视系统的设计也是完全围绕这一点来进行的。按照这样的设计，电视机尺寸的选择就很简单了，把你家沙发到电视机的距离除以3，就是要买的电视机对角线的尺寸，如表1说示：

表1高清晰度数字电视在不同观看距离时的最佳屏幕尺寸

看到这里读者朋友可能马上要去摸自己的口袋了，哪有那么多钱来买这么大的电视？也不要太紧张，刚才说了这是观看高清晰度数字电视的最佳尺寸，既可获得满意的临场观赏效果，又充分利用了高清晰度数字电视广播所提供的清晰度。实际上按照广电总局的计划，我们国家要到2010年才会全面实现数字广播电视，到2015年才会停止模拟广播电视的播出。在这期间虽然数字电视节目会越来越多，但大部分都是标准清晰度的，清晰度要低一半，为了不感觉到电视画面的颗粒结构，与上表同样距离的电视机尺寸要减小一半。所以表1所列的尺寸是你购买下一台电视机时要考虑的，现在买30”~40”就可以满足要求了。

单从尺寸的角度来考虑，2~3米的观看距离可选30”~40”的液晶电视，3~4米的可选40”~50”的的等离子电视或液晶电视，更大的客厅就要选更大尺寸的背投电视了。

清晰度

彩色电视机的图像清晰度主要由以下三方面的因素决定：广播电视系统的制式；信号传输及处理系统；显示器件的物理结构。第一方面决定了上面提到过的节目源的清晰度，如我国规定的高清晰度为1920x1080，标准清晰度为720x576；第二方面的前半部分是指电视信号从电视台发出后并到达我们的电视机之间的过程，这是数字电视相对于模拟电视最大的优势所在，基本不受长途传送的干扰，可以重现演播室的效果；最后一方面才与我们选择哪种显示技术有关，无论是液晶还是等离子或者是微显背投都属于数字器件，都具有固有的分辨率，但由于高清晰度数字电视节目并不普及，真正做成1920x1080分辨率的显示屏并不多，大部分是按照电脑的分辨率来设计的。这时候就涉及到了第二方面的后半部分因素，电视机里的信号处理系统要将节目源的分辨率转换成显示器件的分辨率，这是各电视机厂商显身手的地方，也是我们在选显示技术的同时还要选不同品牌的原因。

PDP的发光效率需要一定的放电室空间做保证，其像素尺寸不能过小，目前主流产品42”的分辨率大部分都是852x480，也就是标准清晰度的水平。微显背投中的DLP则由于成本的原因采用了单片式结构，其以往型号的分辨率也达不到高清晰度的水平。所以如果读者朋友看重的就是清晰度，则可以选择液晶电视，或LCD、LCoS微显背投，不过最好是选择标明为全高清（即Full HD，1920x1080分辨率）的产品，以免电视机的信号处理电路对清晰度造成损害。当然如果你只是象上节介绍的那样按过渡期来选择尺寸的话，则清晰度并不是需要担忧的问题。

亮度

通常人的眼睛会被明亮的物体所吸引，所以亮度是消费者在商店选择电视机时最重要的因素，这驱使彩电厂商一味地去拔高电视机的亮度指标，以至于一些普通用户开始遭受眼睛疲劳和眩光，并抱怨LCD电视屏幕有时候太亮和太鲜艳。根据对人体感知效应的研究，人体视觉合适的亮度不应该超过400尼特，如果看电视的时间基本上是在晚上的话，亮度指标还可以降低很多。你可以去查查你现在所看的CRT电视的亮度，可能还不到200尼特，但是你从来也不觉得有什么不对，这是因为如果没有一个比照物的话，人的眼睛会习惯于这个亮度，能够产生区别的只是物体的灰度（或相对亮度，也就是物体的亮度在你看的这台电视机的亮度范围内所处的等级）。

等离子电视由于要控制功耗，所以虽然有很高的峰值亮度（即夜空中的月亮可以显得很亮），但全屏亮度会降下来，所以晴空下的场景没有液晶的亮。同样微显背投为了延长灯泡的寿命，也会控制全屏亮度。如果你喜欢在明亮的环境下欣赏亮丽的图像，则可以选择液晶电视，否则就亮度指标来看，没有哪一种显示技术是完全不可以接受的。

对比度

对比度是指电视机分别显示白色画面和黑色画面时亮度的比值，反映的是电视机显示图像时层次感的强弱。由于人眼感受的亮度既有电视机本身发的光，也有反射的环境光，所以对比度又分暗室对比度和亮室对比度。等离子电视的暗室对比度可以做得很高，但由于其荧光粉和玻璃会反射一部分环境光，所以亮室对比度并不高。而液晶电视表面的偏光片基本没有反射，虽然其黑画面不能做到真正的黑（背光灯始终都以同样的亮度发光，而液晶又不能完全将光线阻挡），使其对比度指标不太高，但暗室对比度和亮室对比度差别不是太大，所以在亮环境下看起来液晶电视明显要亮丽一些。微显背投由于其亮度不是太高，黑画面也不彻底，对比度自然不会太高。

如果你喜欢晚上呆在家里看电影大片，则首选等离子电视。而如果你经常白天欣赏电视风光片，则应选择液晶电视。

色彩

色彩的概念里面实际包含两个指标，一是色彩表现范围，二是在此范围内可以表达的颜色数。某种显示器件的色彩表现范围是由其红、绿、蓝三色材料在色度图中的坐标所围成的三角形内的面积表示的，而人眼感觉到的不同颜色就是由不同强度的红、绿、蓝三色通过混色来得到，对应于三角形内的一个点。下图所示的两个三角形就是液晶电视在分别采用CCFL（冷阴极荧光灯）和LED（发光二极管）背光源时的色彩表现范围。图中的NTSC是指美国国家电视委员会制定的NTSC制彩色电视的色彩表现范围，可以看到目前采用CCFL背光源的液晶电视的色彩表现范围大大低于这一要求，特别是绿色表现能力。LED由于价格太贵，暂时还不能被大规模的应用。等离子电视由于通过紫外线刺激红、绿、蓝荧光粉来发光，所以基本上可以达到这一要求。而微显背投的色彩表现范围取决于用的是何种灯泡，对于常见的超高压水银灯而言，跟采用CCFL的液晶电视差不多。

至于另一个常听到的指标颜色数，它的意义并不在于你可以感觉到的色彩更丰富，因为当色彩表现范围确定以后，人的眼睛很难分辨出相邻两种颜色点间多出来的那一点。它的意义更多的在于它代表了这台电视机可以表现的灰度等级，也就是可以分辨出的相对亮度的等级，等级越多，则图像可以表现得更细腻。

所以从色彩表现能力上，应该选择等离子电视，目前的液晶电视在深绿色的再现方面会有一定的失真。

视角

可视角度这个指标有一定的欺骗性，因为你不知道具体的定义。与CRT和PDP可视角度定义为亮度下降一半不同，LCD定义为对比度下降到10:1（垂直方向的对比度可达500:1以上），而且色彩也可能存在视角问题。

液晶显示器件的视角问题起源于它的工作原理，液晶本身不发光，而是作为一个光的控制器件，调节背光源发出的光可以通过多少。其对透过光强度的控制利用了液晶分子的光学各向异性，以及偏振光的起偏和检偏。问题的表现就是当偏离垂直观看位置时，对图像质量影响最大的对比度和彩色都会发生变化。现在已开发出多种技术来解决此问题，如IPS技术和MVA技术等，着眼点都在改变液晶分子的排列方向，使各方向的光学性能不出现明显的差异。

背投电视的视角问题则是在亮度和画面尺寸间平衡的结果。微显示器件的大小不到1英寸，而做出来的电视却超过50英寸，画面被放大的同时，必然导致亮度的降低，为了解决这一问题，背投电视的屏幕都是采用特殊的光学屏幕，可以将发散的光线向垂直方向汇聚，这样一来从旁边观看自然就不够亮了。

所以从视角方面来衡量，等离子电视表现最好。

响应时间

响应时间的问题也是自从液晶电视出现以来才被提出的问题。液晶电视中图像的明暗变化是通过控制液晶分子的取向实现的，我们知道物体的质量越大，其惯性就越大，也就越难控制，与CRT和PDP是控制电子相比，LCD的响应时间自然要大很多了。不过经过这几年业界的不断努力，通过选择低粘度的液晶材料，并采用过压驱动方式，液晶电视的响应时间已经降到了几个毫秒，基本消除了运动图像的拖尾现象。

与拖尾问题经常搅在一起的还有一个动态清晰度问题。与CRT和PDP都是一行行扫描的脉冲显示不同，LCD是保持型显示器件，就是在一个电视帧内一直都在发光。当物体运动的速度较快时，人眼会跟随物体移动，但由于电视帧的刷新速度不够快，人眼会把两帧图像混在一起，造成运动图像模糊，影响了清晰度。这也是液晶电视经常被攻击的一个问题。

寿命

寿命的定义是指电视机的最大亮度降到一半时所经历的时间。目前液晶和等离子电视的寿命都可达到6万小时，两家在这方面的争论也已偃旗息鼓。有可能让人担忧的是微显背投的寿命，由于常用的超高压水银灯的寿命大约是8千~1万小时，而且价格较贵，换灯泡并不是一个很好的解决方案。如果按平均每天看4小时电视计算，1万小时相当于可看6.8年，对于追求时尚的家庭来说，已经超过换下一台电视的时间了。但如果每天要开8小时电视那就另当别论了。

总结

相信读者朋友看到这里，大概是越来越糊涂了，根本就是毫无定论嘛。确实如此，因为人的视觉系统并不是一台精确的仪器，各种各样的量化指标也没有哪一条可以成为决定性的因素，况且人类的感知过程还会受到心理作用的影响，会因人而异。另外还有其它更重要的因素会影响人们的选择，比如产品的外观以及价格，往往起决定作用的还是这两个与显示技术毫不相干的因素。所以我的建议就是大家没有必要去自寻烦恼，只要轻轻松松地走进商场，然后闭上你的耳朶，不要理会别人的议论，张大眼睛去多多比较。记住你去买的既不是液晶，也不是等离子，或者什么背投，你要买的是“电视机”。

全球第三大液晶面板制造商友达光电股份有限公司(AU Optronics Corp.)表示，将通过价值22亿美元的换股交易收购竞争对手广辉电子（Quanta Display Inc.），这笔交易也揭开了外界期待已久的台湾面板制造业整合浪潮的序幕。近几年来，不断有投资分析师表示，台湾的液晶显示器行业需要进行合并，以获得一定的生产规模和财务实力与韩国厂商展开竞争。广辉始终是其中的一个主角，传闻中的另一个主角却由华映换成了友达。

目前世界上投资5代以上生产线，瞄准大屏幕液晶市场的公司有十来家，其产业龙头三星电子采取的竞争策略是照搬DRAM行业的成功经验，通过不断的投资扩充产能，将后进厂商拖垮并置于死地，最终达到行业垄断的地位。所以近几年TFT-LCD产业竞争激烈，价格战不断，全行业都在亏损的泥潭中挣扎。排在行业末尾的公司经受了巨大的压力，经常出现合并的传闻，以应对资本和成本的压力。

就在台湾二线厂商在想方设法走出困境的时候，中国内地的企业和地方政府却在奋不顾身，纷纷投下巨资狂赌液晶面板制造。无所不能的政府有他们自己考虑问题的思路，对于企业而言唯一可以遵循的就是经济规律和市场法则。当前中国企业要想进入平板制造业主要存在以下几个障碍：

1． 资金问题

2． 技术来源问题

3． 技术选择问题

中国企业普遍力量都不强，第一个问题就把大家都难住了，这时候发达地区的政府就挺身而出了，如北京、上海、深圳、广州等，或直接投资，或提供贷款。资金问题解决以后，技术来源也不成问题了——买。这时候技术选择想成为问题都不行了，政府主导下的选择必然是产业规模更大，产业链更长的技术，以对地方经济产生最大的拉动效应，这当然是非TFT-LCD莫属了。但是对于企业来说，这未必是最佳的选择。以下我们对这个问题做一点稍为详细的分析。

TFT-LCD

由于我们进入面板制造业的初衷是想掌握大屏幕平板电视的上游关键零部件领域，所以我们把分析集中在目标市场为30”以上的5.5代以上线来讨论。到2006年底以前，全球共有1条5.5代线、6条6代线、4条7代线（包括两条7.5代线）和1条8代线投产。按照各世代线的目标切割尺寸，也就是5.5代线生产32”屏，6代线生产32”和37”屏（按各占一半算），7代线生产40”， 7.5代线生产42”， 8代线生产52” 屏，以85%的良品率计算，则产能将达到32” 2千2百60万台，37” 1千2百85万台，40” 1千2百24万台，42” 9百79万台，52” 2百75万台，总产能将达到6千万台。即使除掉2006年投产的6，7，7.5及8代线各一条，总产能仍将达到3千900万台。

目前全球彩电市场容量大约是每年1.9亿台，2005年液晶电视的销量已达到电视总销量的一成，按Display Search的预测，2006年的乐观估计是液晶电视销量可达3千500万台，按一般的预测30”以上的产品会占到50%的市场份额，则大尺寸液晶屏的产能是严重过剩的。实际的情况也确实如此，TFT-LCD产业内部的竞争相当激烈，属于产业生态环境恶劣之地。

PDP

PDP的发光效率需要一定的放电室空间做保证，其像素尺寸不能过小，所以只能往大屏幕方向发展，目前的产品集中在42”及以上的领域。根据韩国市场调查机构Displaybank的统计，2005年全球PDP出货达到702万片，并预计2006年将会达到1100万片左右。而2006年的产能折算成42”屏将达到1550万片（良品率按85%计算），减掉LG在2006年下半年投产的A3-2厂的产能，仍然达到1370万片，还有超过20%的产能过剩。

与TFT-LCD产业不同的是，台湾企业受到日本停止输出技术及受TFT-LCD激烈竞争所累，无力加入另一个战场。没有了台湾这个搅局者，PDP产业基本按照固有的发展路径在成长，其行业三巨头LG、松下和三星占据了全部出货量的80%以上，基本避免了行业内部的恶性竞争。但是近年来遭遇了TFT-LCD向大屏幕电视市场发起的咄咄逼人的攻势，不得不频频降价接受挑战，这反过来也促使PDP厂家拼命地开发新工艺和新技术以降低成本，从而使得创新能力不足的台湾新进入者中华映管和台塑集团不得不关门停产。

OLED和SED

OLED被认为是TFT-LCD的替代技术，具有非常广阔的市场前景，再加上其专利持有人柯达公司采取开放的授权方式，使其一度成为世界范围内最热门的显示技术。但是在量产方面由于还没有解决寿命和良品率的问题，其商品化市场还只局限于手机副屏和MP3上。

SED是近两年在电视用显示屏上最引人瞩目的新技术，由日本佳能和东芝合作开发。由于从原理上SED的功耗和制造成本低于TFT-LCD和PDP，而画质却好于二者，在目前TFT-LCD和PDP已占据大屏幕电视主流市场的刺激下，人们自然对SED寄予了厚望。由于佳能和东芝不想与其它厂商分享技术，始终处于一种保密的状态，使得SED的推出时间和成本降低受到了很大影响。所以在刚过去的3月8日下午，日本东芝和佳能表示，新型SED面板的推出时间将延后一年半至2007年第四季度。东芝和佳能SED电视难产的主要原因是TFT-LCD和PDP面板的价格下跌幅度比早前预期的更大，导致东芝和佳能两家公司必须改善成本竞争力后，才能推出新产品。不过令人担忧的是一年半以后，TFT-LCD和PDP在从业者的拼命努力下，成本下降情况再次出人意料的话，SED还有没有竞争优势。

TDEL

笔者受公司委派，于2006年2月参加了赴加拿大iFire公司的考察团，有幸近距离地对TDEL（厚膜电致发光）技术进行了全面了解。TDEL是无机电致发光技术的一个分枝，由iFire公司科技副总裁吴兴炜博士在1991年最先提出，并一直由iFire公司独家进行开发研究。iFire公司的TDEL技术与传统薄膜电致发光技术相比，主要成就有以下3点：

1． 结构上以厚膜介电层代替薄膜介电层，提高了发光的稳定性和效率。

2． 开发出了高效蓝色荧光材料，实现了彩色化显示。

3． 使用蓝源成彩系统（发光层为统一的蓝色，其上再制作色彩转换层分别输出红，绿，蓝三基色），提高了制造效率和良品率。

从对生产工艺的考察来看，TDEL尽量采用PDP和LCD的成熟工艺，主要的有两种：PDP制造中的丝网印刷工艺和ITO玻璃制造上用的磁控溅射镀膜。与TFT-LCD相比，不需要半导体制程，只需要1000级的洁净室，大大减少了设备投资，且制造工序也要少很多。与PDP相比，没有障壁制作过程，提高了生产效率。

TDEL的制造工艺虽然对产品的尺寸没有限制，但由于它属于电容型交流高压器件，不适宜用电池供电，限制了它在便携式设备上的应用。少了手机和笔记本电脑两个应用领域，TDEL在市场规模上将无法与TFT-LCD相比，但与PDP相比，可以没有限制地向小尺寸方向延伸，可以覆盖整个大中小屏幕电视机市场，以及电脑显示器市场等，市场容量相当乐观。

IFire公司在技术释出方面采用的是两个不同的策略，对于12”以下的产品采用技术授权的方式，已经有日本的TDK在2000年底获得了授权，准备生产车载显示产品。但由于这几年TDK经营状态不好，已停止在显示产品上继续投资，所以至今没有量产。

在12”以上的电视产品方面，这是iFire最为看好的一个市场，采用的是合作制造模式，希望从平板电视市场上长久获利。目前的计划是要进行两期投资，第一期投资1亿到1亿5千万美元，建设一条年产25万个37”HDTV屏的生产线，这实际上是一条量产实验线，毕竟量产经验需要从这里开始学习。第二期投资6亿到7亿美元，建设一条年产300万个屏的生产线，产能规模相当于一条6代TFT-LCD生产线。

中国企业平板显示产业的进入路径

从这几年平板显示技术的发展来看，技术缺陷最终都能克服，更重要的市场前景实际上是由成本竞争能力所决定的。一种显示器件的成本主要由设备投资，原材料价格，以及良品率等三部分构成。各显示技术目前都还处于发展之中，成本竞争能力是一个动态指标，这就给我们选择进入的领域增加了难度，也提供了机遇。

对于一个没有技术的市场后进者，选择正确的合作伙伴（技术提供方）就变得无比重要，因为在目前的市场竞争中，不仅有不同显示技术间的竞争，同一个技术阵营内不同厂家间的竞争有时候反而更加惨列。所以合作伙伴的选择必须是行业龙头，这样在以后的行业发展中才不会被边缘化以至被淘汰。从这个角度来看就不难理解为什么SONY在TFT-LCD方面要跟三星合作，而不是和台湾的某个厂家。同样PDP领域中华映管和台塑集团的消亡也同样向我们揭示了这个道理。

康佳研究院 陈小平

(2006.3.22)

日本三洋电机（Sanyo Electric ）与台湾广达2006年3月17日宣布，双方将成立合资公司，投入平板电视市场拓展。新公司成立后，除将持续生产与销售所有Sanyo品牌的平板电视外，新公司也将妥善利用广达的代工资源，强化代工订单的争取。三洋电机我们都很熟悉，是日本的老牌电视厂商。对于台湾广达知道的人就不是那么多了，实际上广达在IT界也是赫赫有名，广达是全球最大的笔记本电脑代工企业，其代工生产的笔记本包括IBM、DELL等。根据IDC统计，全球24%的笔记本由它代工。

媒体对此一合资案的分析，大都集中在对两家企业自身的影响上面，比如对三洋电机而言，透过广达的协助，可因此强化电视机制造的实力与成本，进而提升其产品的销售与生产竞争力。同时经此新公司的成立，三洋电机也可得到广达旗下TFT-LCD面板厂广辉更多的支援，让其对液晶面板有更好的货源控制能力。而对广达而言，通过与三洋电机合资，对各地区不同市场的电视规格及需求走向可有更好的掌握，并进而可快速反应市场需求，获得更多的代工订单；此外，广辉也可因此而取得三洋电机液晶面板订单。

制造业的代工模式

如果把眼光从具体的公司层面放远一点的话，很可能会得出这一事件将对全球彩电行业产生深远的影响。国际制造领域代工模式的发展，主要得益于上个世纪八、九十年代国际知名大型企业的主要商业发展，是在品牌的塑造上。各大企业纷纷脱离原本制造商的角色，转而成为品牌的塑造者，将大量的资金投在广告与营销上面，而将商品的生产转交给其它代工厂商。比如国际运动用品巨头耐克（Nike）从公司创立伊始，就只专注于品牌的塑造，而将产品制造完全委托给国外的生产商。Nike从低人力成本国家广辟代工厂商，在当时堪称是业界革命性的创举。Nike深知运动鞋的生产，属于劳动密集型产业，在美国生产毫无优势可言，向海外寻求低人力成本的代工厂商势在必行。而Nike公司自身则着重于投入巨额资金在新产品的研发设计以及品牌的推广建设之上，如在八十年代末推出的气体鞋（The Nike Air Shoe），以及用数百万美元聘请NBA超级巨星乔丹(Michael Jordon)为产品代言人，广告诉求则以Nike气体鞋与乔丹的形象和几近神乎其技的篮球绝活捆绑在一起，获得了空前的成功。

移动通信领域的先驱及全球领先的技术公司美国高通（QUALCOMM）则完全受益于晶圆代工模式。1987年台湾集成电路公司(TSMC)的创立，宣告全球集成电路产业逐步走向了代工时代。在90年代晶圆代工企业与IC设计公司相辅相成迅速成长的过程中，集成电路的产业链发生了显著的变化，新兴的IC设计公司不再需要投巨资去拥有自己的生产线，而是将精力专注于更先进、集成度更高的芯片的设计。而晶圆代工厂商则向专业的集成电路设计公司或电子厂商提供专门的制造服务，这就意味着，台积电等晶圆代工厂商将庞大的建厂风险分摊到广大的IC设计公司以及多样化的产品上，从而可以集中开发更先进的制造流程。

IT领域的代工生产则更为我们大家所熟悉，比如世界上最大的两家笔记本代工厂商广达和仁宝每年就能生产出全球近一半的笔记本电脑，其代工的品牌包括大部分我们耳熟能详的名字如DELL、HP、IBM（现为联想拥有）、GATEWAY、SIEMENS、SHARP、Sony、Toshiba等。在我们平板电视的近亲，显示器生产领域也存在巨无霸型的代工企业，冠捷科技。截止2004年底，冠捷在全球显示器市场的占有率达到了20%，产量为2500万台，同年飞利浦实现生产1000万台，占全球显示器市场市场8%的份额，而目前冠捷与飞利浦显示器已实现合并，使得冠捷的全球市场占有率达到了28%，其代工品牌包括DELL、惠普、联想、方正等。

回到与我们日常生活息息相关的消费电子领域，我国的格兰仕已成为全球最大的微波炉代工厂商是家喻户晓的事实，众多知名品牌的数码相机和MP3都是委托代工企业生产也不是什么秘密。但是在我们看到的彩电市场上，最著名的品牌如索尼、松下、三星、LG以及国产彩电四巨头TCL、长虹、康佳、创维等都同时也是制造巨头。按照一般人的理解，彩电行业属于传统产业，行业进入门槛低，存在过度竞争的现象，利润肯定很低。而电脑行业属于高科技产业，产品的技术含量很高，利润应该不错。但是从终端制造这个角度来看，如果我们翻开两个行业上市公司2005年的年报，会发现彩电企业的毛利可达15%~20%，电脑企业则可能不到10%。只不过由于国内彩电产品的销售费用太高，把彩电企业的净利润水平拉了下来，由此我们不难理解为什么这几年有那么多的IT企业都纷纷涌向消费电子产品领域。

标准化与模块化是电子产品代工生产的基础

造成电脑产品利润不高的主要原因，是由于在上个世纪80年代下半叶的电脑普及化运动中，INTEL和微软联盟使得电脑成为标准化和模块化的产品，并进而推动了代工生产模式在这一领域的风行。当所有的零部件都是由代工厂商生产以后，电脑公司的工作就变成了组装，甚至消费者个人也可以完成这一过程，这就是我们常说的电脑DIY。

由此看来，某种产品是否适合代工模式生产，与该产品的软、硬件是否实现了标准化、模块化有很大的关系。反观传统电视产品，由于模拟信号处理在其中占了很重要的地位，而各地的信号状况又千差万别，所以硬件不适合标准化设计。传统电视机的软件功能不强，彩电厂商完全可以自己开发，所以软件的标准化根本无从谈起。这就是到目前为止代工生产模式在彩电生产领域始终无法成为主流的原因。

不过电视产业正在发生革命性的变化，数字电视的出现以及平板电视的流行使得电视机成为了一个全数字化的产品，这就为电视机硬件的标准化奠定了基础。3C融合的脚步越来越快，数字家庭的概念也在深入人心，电视机作为独立产品的日子已经不多了，而是成为数字家庭的信息显示中心。数字家庭作为一个系统，其软件的复杂性已不是随便什么人都可以玩得动的了，产品的价格也不是传统彩电可以比较的，这就为专业软件公司的生存提供了足够的空间。现在是万事俱备，只欠东风，也就是什么时候出现可以一统天下的软、硬件强势企业了。这种情况有可能出现吗？让我们看看个人电脑的发展历史。

1974年，英特尔公司研制出了8080处理器，并被用于一种品牌为Altair(牵牛星)的电脑上，这是有史以来第一个知名的个人电脑。由于70年代末“苹果II”的风靡世界，计算机界的蓝色巨人IBM董事长卡利下令一年内开发出自己的“苹果电脑”。IBM个人电脑研制项目技术负责人唐. 埃斯特奇认识到要在一年内开发出能迅速普及的微型电脑，IBM必须实行“开放”政策。他们决定采用英特尔8088微处理器作为该电脑的中枢，同时委托独立软件公司为它配置各种软件。1980年11月，IBM与微软签订了合同，采用MS-DOS作为IBM PC的操作系统，从此英特尔和微软傍上了IBM这个巨人，借助于早期IBM PC在市场上的绝对优势，奠定了自己在个人电脑市场日后的霸主地位。时间到了1986年后，当时世界上生产IBM兼容电脑的厂商越来越多，而英特尔的处理器和微软的操作系统已成为个人电脑的标准配置，这样专业生产主机板的厂商开始崛起，从此宣告了个人电脑领域代工生产模式的兴起。

数字家庭时代彩电产业的发展路径

彩电产业目前所处的状态就犹如上世纪70年代末的个人电脑产业。数字家庭的雏形已经出现，彩电将成为其中的显示器，各种各样的“盒子”扮演的是主机的角色，英特尔和微软正千方百计想复制他们在个人电脑领域的成功模式。唯一存在变数的就是，市场上可以一统江湖的蓝色巨人还没有出现。30年前的历史很可能不会重演，以目前技术发展的趋势来看，某个厂商独占市场形成事实标准的年代已经过去了。不过市场的形态也发生了彻底变化，卖方市场已经被买方市场所取代，消费者作为一股最大的力量参与进来，市场的游戏规则也就发生了改变，价格成为了一个产品能否成功的最重要的因素。在价格因素的牵引下，数字家庭产品的标准化将成为业内厂商自发追求的目标，彩电最后成为数字家庭的信息显示中心也就是顺理成章的了，代工生产模式将成为必然的结果。

实际上自从平板电视热起来以后，众多知名IT品牌如戴尔、惠普等均已涉足这一领域，其背后站立的就是冠捷、广达、仁宝、明基、华硕、华宇等台湾代工大鳄。而三洋与广达的结盟，则表明传统彩电品牌迫于成本的压力，也开始完全依靠代工来生产。不要因为三洋只不过是一个二、三流的彩电品牌而不以为意，潮流一经启动，在无孔不入的台湾代工大鳄们的全力推进下，在消费者的欢呼声中，很可能变成一股滔滔不绝的洪流，造成没有准备的传统彩电厂商的灭顶之灾。留给彩电厂商们的时间已经不多了，大家可以设身处地的为施振荣想一想在本世纪初他所面临的决策：分拆宏碁，让宏碁专注于品牌建设和市场推广，将负责研发制造的事业独立成为纬创资通公司，致力于代工生产。这很可能成为彩电厂商下一步要思考的命题。

康佳研究院 陈小平

(2006.2.10)

前不久，新华网介绍了一篇发表在日本《选择》月刊1月号的题为《中国国家昌盛而民族工业走向衰亡》的文章，此文对中国经济在持续发展过程中存在的问题发表了评论，并告诫说，外资厂家从一开始就在中国市场扎满了根，发挥着技术和品牌的绝对优势，而中国企业只能通过效仿和低价格来与外资企业抗衡，除此之外别无他法。如果中国的民族企业在国内市场也被外资逼入困境，中国经济有可能被外资左右。

在比较了日中企业在经济高速发展期采用的不同战略后，文章作者得出的结论是中国企业不能像日本企业一样开发出无与伦比的独自技术的原因是中国现在的经济环境造成的。其中最大特点是生产过剩、竞争过于激烈。中国的国土面积与美国及西欧差不多，过去因为地区间物流困难，所以，各地区都有许多控制着该地区市场的企业。地方政府也支持这些地方企业，因为它们是地方的税收来源。结果，从海尔、TCL、美的等大厂家，到那些根本不知名的厂家，都在竞相扩大卖场面积。当然，价格战也非常激烈。这成了中国产业的顽疾。

如果想通过模仿取胜，那么企业只有一个选择，就是通过大量生产，降低成本， 展开价格竞争。因为各厂家为生存不断扩大生产规模，生产过剩及竞相降价也就不可避免。结果，中国企业利润低，没有余力抽出资金进行开发研究。这就是中国有许多摩托车、家电、电脑、手机等厂家，但是都在“没有利润地忙碌”“进行没有胜者的竞争”的原因。

笔者很赞同此文作者对中国企业所面对的困境的分析，但是笔者不同意作者将中国企业和日本企业完全割裂开来的讨论。实际上在经济高度全球化的今天，生产过剩不可能仅仅局限在中国，日本电子巨头索尼、NEC、三洋等的巨额亏损就是明证。中国企业现在也不仅仅靠拼价格，在技术和质量上的投入也在加强。按照斯莱沃斯基在《发现利润区》中的分析：“如果在一个即定的行业里，每个公司都使用同样的以产品为中心的企业设计，他们就会都以同样的方式竞争，向他们的客户提供同样的东西。在这种环境下，一个公司能够使自己和产品与众不同的唯一方式就是，在成本和质量上领先。而如果这个行业所有的制造商都想在成本和质量上领先，该行业就会变成一个无利润区。”

现实就是这样残酷，世界家电业的超额利润时代已经一去不复返了，对于我们这些身处其中而且退出成本太高的企业来说，是时候抬起头来看看在产业的地平线上还有哪些亮点，低下头去想想我们的出路在何方。

将制造做到极致——鸿海的启示

在过去的十年当中，全球电子制造业完成了由高速增长的黄金期走向全面过剩的过度竞争状态，行业内哀鸿遍野，大量企业被洗牌出局。但是台湾的代工服务商鸿海集团却实现了持续高速增长，其营业额增长了56倍，利润则增长了38倍。到2004年就实现了超过100亿美元的电子产品制造业务（EMS），成为这一领域世界最大的公司。以下是从鸿海科技集团网站上摘录下来的几个关键发展历程：

1974年：投资资本额新台币30万元,成立「鸿海塑料企业有限公司」,生产加工制造塑料成品。主要产品为黑白电视机用之旋钮;当时员工人数为15人,月营业额为新台币8万元。

1975年：改名为「鸿海工业有限公司」,生产电视机用高压阳极帽组件。

1981年：成功开发连接器产品,正式进入连接器领域。

1982年：投资资本额新台币1,600万元,更名为「鸿海精密工业股份有限公司」,进入计算机用线缆装配领域。

1992年：成立广东深圳富士康精密组件厂。

1996年：成立个人计算机机壳事业单位,迈入准系统(barebone)领域。

1999年：成立组装事业单位,迈入整机生产领域。营业额突破新台币500亿元。

2000年：于欧洲捷克设厂成立光通讯事业单位,展开「凤凰计划」,迈入光通讯领域。

2004年：世界500强第 478名。营业额突破新台币4000亿元。

2005<